В третьем по счету романе Питера Устинова действуют два весьма необычных главных героя — Бог (именуемый «Стариком») и Сатана (выступающий под именем «мистер Смит»). Они путешествуют по Земле с «инспекционными намерениями» и посещают немало государств: США — страну «абсурдного оптимизма»; быстро разваливающимся Советский Союз; раздираемый спорами Израиль; Китай, «которым правят пациенты лечебницы для престарелых»; Японию, где эффективность возведена в ранг новой религии; а также Великобританию, Индию и другие страны. Господь и Сатана, желая определить, насколько глубоко падение человечества, встречаются с американским президентом, советским генсеком; с проституткой; с бродягой-наркоманом; с проповедником евангелистской церкви. При этом потусторонняя парочка, способная по собственной воле менять облик, исчезать и появляться, переживает всевозможные приключения, оказывается в тюрьме за мошенничество и постоянно скрывается от агентов ФБР, которые принимают их то за советских шпионов, то за инопланетян. Вся эта фантастическая история полна добродушного юмора, а порой и едкой, колкой сатиры. Есть в книге и философские находки, и глубокие, оригинальные мысли.